Alleen Salesforce

Leads, deals en contracten
Rapporten in Salesforce, los van planning en boekhouding

Salesforce met Dashly

Van deal tot ingevulde dienst of plaatsing en factuur, per opdrachtgever
Dezelfde definities als voor je andere systemen

Wat je daarmee ziet

Gewogen pijplijnsom van dealwaarde × kans
Inleners met toelatingscheckBinnenkortinleners die de toelating hebben gecontroleerd ÷ alle inleners

Wat Dashly ophaalt

Leads en deals
Activiteiten en opvolging
Contracten en looptijden
Herhaalaanvragen

Hoe het koppelt

Je kiest Salesforce uit de koppelingen en sluit hem zelf aan via de marketplace. Dashly haalt de gegevens gepland op, met historie, zodat je niets meer hoeft te exporteren. Dashly AGI richt de rest in: het model volgens jouw definities en de controle.

Per koppeling zie je de status en hoe vers de gegevens zijn. Gaat er iets mis, dan zie je het.